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加速变化报告:det365APP召集投资公司测试多样性的有效性, 股本, 和包含实践

发现DEI领导层发生了翻天覆地的变化

美国纽约 07年9月2021年

det365APP,全球投资协会 今天,专业人士公布了调查结果 实验合作伙伴计划, 这是一个国际项目,召集了41个投资机构来测试多样性的有效性, 股本, 和包容性(DEI)在投资行业的实践. 参与的公司管理着约26万亿美元的资产,超过230家,000名员工.

项目要求参与组织选择,行动,并报告多达三个DEI想法 来决定在投资机构中什么是最有效的. 研究结果发表在 加速变革:投资管理中的多元化、股权和包容性. 这个报告 概述从该计划中获得的切实可行的要点,以促进多样性, 股本, 和包容, 并探索在DEI工作的各个阶段实现行为和组织变化的策略.

该项目的结果揭示了整个行业对于组织内部的DEI责任的巨大转变, 现在责任落在了企业主身上,DEI的目标也越来越多地嵌入到整体的商业计划中.

玛格丽特·富兰克林,CFA, 总统 & det365APP首席执行官评论道:

I这是一个高度动态的全球变化时期, t实验伙伴计划带来了大量的新数据, 定性和定量, 各种规模的公司都可以利用它来帮助塑造和维持他们的DEI战略. 强有力的信号表明,DEI战略给企业带来了真正的文化变革, 但是这种文化的转变如何影响年轻女性和弱势群体的早期职业选择,以及那些已经进入这个行业的人的机会差距仍在确定之中. 投资 行业既有真正的机会,也有明确的必要性,将其深度分析能力应用于这项工作. 通过该项目,这些领先的公司与DET365分享了坦诚的对话,这将大大促进解决行业持续的DEI挑战所需的进展.”

主要结论: 

  • 成功的多元化、公平和包容战略需要不同的组成部分: 
    • 一个坚定的领导人, 训练有素的, 问责制和一致的治理结构到位:
      • DEI的职责正从人力资源转移到企业领导人, 越来越多的DEI专家就策略提供建议;
      • 超过三分之一的参与组织将CEO的薪酬与文化和多样性指标的进展挂钩;
      • 许多参与组织在项目期间聘请了一位DEI主管或首席多样性官(CDO)——向首席执行官报告的CDO被视为一个组织的DEI成熟度的标志;
      • 成功的治理通常包括一个全球包容性领导委员会,其中包括
        • 商业领袖和CEO的支持,
        • 一些议会,
        • 员工资源小组, 有自己的治理结构和指定的执行发起人;
      • 一旦实验伙伴计划结束,没有DEI治理结构的公司就很难继续取得进展;
    • 频繁、有益的双向员工沟通:
      • 持续的沟通让员工参与到DEI过程中是至关重要的. Participating firms found they could not wait for all employees to be at ease with the issues; having courageous conversations and using storytelling to help unpack and explore new topics enables sometimes uncomfortable conversations to take place inclusively; and
    • 将DEI计划嵌入到整体业务战略中:
      • 成功的参与者表明,计划在所有阶段都是必不可少的. 创建一个包含人员政策变化的全面的DEI计划, 它清楚地传达和执行政策, 在没有参考更广泛战略的情况下,改变组织文化比改变政策更有可能成功. 大多数成熟的DEI公司正在将DEI整合到整体业务中.
  • 然而,测量并不是一切, 员工调查数据需要允许不同类型的数据连接, 和三角, 为了更深入地了解员工. 除了人口普查数据,例子还包括薪酬和晋升数据.
  • 的 stage is set for DEI data to become part of the manager selection process: firms are increasingly recognizing the need to be consistent with the sustainability evaluation processes they are using with their investee companies; in some cases, DEI是决定是否与新的投资经理合作的一个主要因素.

莎拉·梅纳德, ASIP,外部I全球主管&D策略和项目,det365APP评论:

投资业继续寻求改善DEI成果, 但是,对企业领导人来说,以批判性的眼光审视自己的组织,并承诺进行持续的变革,从来都不是一件容易的事. 数据从DET365的 实验的合作伙伴 该项目直接从行业中提供反馈,当高级领导明显参与并定期与员工沟通时,他们可以非常有效地实现公司的DEI战略. 熟练掌握DEI语言可以让DET365接触到困难的、有时是禁忌的对话. 在他们的DEI道路上被认为是成熟的公司告诉DET365,强调沟通, 治理和资源组就位, 领导者和员工可以提高他们的流利程度,共同努力带来改变,并在他们的DEI目标上取得重要进展, 使整个组织受益.”

欲了解更多信息,或与报告作者联系,请联系DET365 (电子邮件保护).

 

——结束- - -

笔记编辑

实验伙伴计划从2019年7月持续到2020年12月. 参与组织每季度向det365APP提供关于有效行动和无效行动的最新情况. 参与的组织有小有小, 一个办公室的公司, 到拥有多个地点和数千名员工的跨国公司. 大多数是资产经理.

认识到全球DEI的复杂性, 实验伙伴计划是为北美的组织设计的. 整体, 83%的参与组织在美国, 加拿大的10%, 澳大利亚为7%. 每个组织从20个备选方案中选出最多3个可供行动的方案 推动变革:多样性 & 纳入投资管理. 被选中的想法属于以下类别: 一些基本概念, 沟通, 人才收购, 人才发展, 测量和问责制, 和网络.

实验伙伴计划的调查结果反映在草案中 自愿的多样性、股票、 & 美国和加拿大投资专业包含代码该报告于2021年7月由det365APP发布. 的 DEI法典草案是由det365APP和一个由投资行业领袖组成的工作组合作制定的,概述了六条促进多元化的原则, 股本, 以及纳入投资行业. 谘询期为7月7日至9月4日,以征询业界对《det365APP》草案的意见.  的 DEI Code将于2021年11月在北美首次推出.

关于特许金融分析师协会

det365APP是全球投资专业人士协会,为专业人士和证书制定标准. 该组织是投资市场道德行为的捍卫者,也是全球金融界受人尊敬的知识来源. DET365的目标是创造一个投资者利益至上的环境, 市场运行在最佳状态, 和经济增长. 在全球164个市场拥有超过17万名CFA持证人. det365APP在全球有9个办事处,有161个地方协会.

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